腾讯发布QClaw V2大版本！机构称Agent AI的应用推动Token消耗激增，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司拥有超7000个机柜资源，另一家东盟区域已参与24个算力中心建设运维。

①光纤+算力+数据中心+CPO+并购重组，攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术，产品已用于数据中心布线，主要为阿里、腾讯提供数据中心使用的相关产品及服务，这家公司获净买入；②半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎 ，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，机构大额净买入这家公司。

光通信+国产算力+卫星，头部AI大厂大力投资或带动行业需求高增，这家企业积极布局下一代产品，深度参与华为昇腾生态，细分产品价格涨势明显，拥有定制化服务解决方案能力。

周期、成本优势逐渐显现！3D打印技术在火箭设计制造方面的应用逐渐增多，分析师看好行业未来有望随着商业航天产业链的发展实现需求快速提升，这家公司目前已有部分样品，另一家激光器已导入消费级3D打印设备龙头品牌。

①PCB+光模块，深耕高频高速PCB技术，产品量产并配套高性能计算，高性能HDI扩产项目蓄势待发，这家公司400G光模块处于小批量量产阶段；
            ②小核酸药物+创新药，双靶点小核酸药物处于IND支持性研究阶段，并提交了专利申请，这家公司在研管线药效成果即将在国际权威学术会议发布。