收购南美洲“锂三角”最大的未开发盐湖，折合LCE总资源量约250万吨，这家公司已储备吸附剂+碳酸锂提炼+氢氧化锂制备等关键环节，跨界切入锂电产业上游核心资源端。

①黄金牛市的节奏；②光热发电政策落地，未来4年装机量有望迎来9倍提升，年均新增装机量接近300万千瓦，伴随规模化扩张带动成本下降，行业多元化收益路径或逐步打通；③今日全市场机构研报共发布106篇，海光信息评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中创源股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健康元首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>健康元>中国中免>盐津铺子。

①AI需求推动这个通信产品近期迎来新一轮涨价，供给端扩产周期长达2年且新需求不断扩展，分析师看好需求持续性；
            ②人民币兑美元逼近7.0关口，公司外销占比超98%，且深度绑定地方文旅布局祈福+IP文创，后续国内业务有望迎来突破。

碳化硅市场开始出现明确复苏信号，这家公司实现碳化硅材料制备关键环节全覆盖，长晶产品新增订单市占率逐步提升。

①稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；②这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线，还能充分受益先进制程扩产带来的单机利润提升，业绩兑现有望加速。