这家芯片企业二季度单季营收、净利润规模创历史新高，12寸自有工艺平台产能逐步释放。

①欧洲高电价+政策放开+能源自主需求共振，这家公司阳台储能产品进入放量期，3D UV打印机与存算一体芯片有望打开新增量；②下半年欧洲及新兴市场或迎来缺电、电价加速上涨，这家公司产品需求有望迎来高增，过去数年盈利能力常年稳定，业绩增长持续性好。

围绕AI算力爆发需求，公司深耕通信类业务二十余年，在巩固与三大运营商稳定合作的基础上，积极拓展智算数据中心、工业控制、电网等领域，且已实现了从0到1的战略突破。分析师看好两大新业务赛道不仅拓宽公司传统通信业务的应用边界，且为中长期业绩增长注入新动能。

这家AI终端制造商新动能项目二季度逐渐落地，大客户折叠机项目产品价值量大幅提升，具身智能和AI眼镜等业务订单持续放量。

AI驱动光通信电芯片市场扩容，这家稀缺公司高速数通产品进入突破期，LPO/NPO/CPO与相干布局打开增量，100G、200G芯片产品完成工程片投片，预计明年在400G/800G/1.6T光模块中批量导入，3.2T/6.4T NPO相关产品持续推进研发和测试准备。