锑+钨+黄金，全国十大产金企业之一，拥有100吨/年黄金精炼生产线、2.5万吨/年精锑冶炼生产线，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售，这家公司获净买入。

DeepSeek计划9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型！机构预计2026年国内算力租赁市场规模有望突破2600亿元，这家公司交付的算力服务器对应算力规模约5万P，另一家的AI算力网关可以降低Agent对于算力和模型成本的消耗。

PCB+AI+人形机器人，芯片内嵌式PCB产品获得客户认可，产品基本实现人形机器人全场景覆盖，与全球科技龙头达成深度合作，涉及AI、人形机器人、商业航天领域，这家公司海外工厂上半年已经进入量产阶段。

津巴布韦暂停锑出口以推动本土加工，快速整理锑矿、锑锭及回收相关企业产能（附表），机构看好海外大矿减产带来的价格上行，这家公司全球锑资源量超48万吨。

①CPO+6G，受益于光模块速率升级，这家公司为全球少数具备超高频产品量产能力的高端晶振国产化先锋，已批量供货6G、光模块、服务器等场景；
            ②创新药+多肽CDMO，在手订单维持超20%增长，这家公司OPC新分子业务收入与订单同比翻倍，产能与订单共振打开新增长曲线。