①NPO+mSAP+高速光模块，在AI服务器与数据中心、高速光模块领域的在手订单饱满，GPU高阶HDI板，新一代AI高速PCB等产品均已实现了量产，这家公司三季度净利润环比增长近200%！②先进封装+光通信材料，三季度净利润同比增长50%，这家公司先进封装材料、光通信材料等新业务有序推进，受益于下游半导体及新能源锂电行业高景气以及市占率提升，产品订单实现较快增长。

海外厂商业绩验证需求真实性，该细分领域落地的政策与技术条件正趋于成熟，机构测算2030年行业规模将突破800亿美元，这家公司新一代相关产品已陆续实现重点行业中标，另一家可为客户提供相关方案。

统一涨价10%！光刻机巨头ASML将上调在韩零部件报价，机构看好全球设备投资步入超级周期，上游零部件环节乘数效应有望加速释放，这家公司产品已实现量产交付国内头部半导体设备商，另一家产品涵盖陶瓷加热器、超高纯碳化硅套件。

国资委主任调研加快6G核心技术攻关进展，机构称产业链从“主题催化”走向“订单验证”，这家公司6G研究涉及为电力、国防、铁路等领域客户提供方案，另一家开展通信感知一体化和面向6G的关键技术研究。

①网络安全+智算中心，深耕“AI+安全”领域，人工智能安全产品及解决方案已拓展至智算中心、智能体安全等场景，并在多个行业云智算中心项目中落地应用，机构大额净买入这家公司；②液冷+算力温控，已进入华为中兴测试阶段，液冷泵产品实现全场景覆盖，其中1kW-10kW储能液冷电子屏蔽泵国内市场份额位居行业前列，已规模化批量发货，这家公司获净买入。