6天5板红宝丽：第一季度净利润同比下降24%
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市场热点一 大消费
食品、零售、旅游、电商等多个方向走强，高层昨日在北京调研时强调，要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战，以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环，进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。
4月14日13:25《风口研报》精选“一致魔芋”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：受益"体重管理年"政策，魔芋健康属性契合消费趋势，素毛肚单品爆发驱动行业扩容，公司深耕魔芋产业，亲水胶体/食品/魔芋茶饮小料三重产能密集投产，为后续规模增长提供产能保障，此外，公司绑定卫龙等零食巨头及蜜雪冰城等新茶饮龙头，晶球等创新产品拓展应用场景，客户矩阵或持续扩容。一致魔芋持续拉升，4个交易日最高涨81.11%。
4月17日08:05《九点特供》解读龙头板块商贸零售，指出提振内需等政策效应显现，政策基调转向积极背景下，看好兼具短期修复弹性和长期成长景气度的优质细分赛道，包括传统零售、黄金珠宝、化妆品、医美等，提及泰慕士、桂发祥，其在4月17日双双收获涨停。
4月16日08:19《九点特供》追踪到中国跨境电商应用敦煌网（DHgate）在美区AppStore免费总榜中排名大幅上升，指出海外电商消费景气度延续，短期具备平台化运营能力，和具备较强品牌力的企业预计相对抗风险能力更强，提及南极电商，其在4月17日收获涨停。
4月16日13:56《盘中宝》发文指出“五一”热门线路购票难度不低于春运，政策或将促进文旅消费潜力释放，利好具有相关业务的公司。文章提及华天酒店。
4月16日17:07《电报解读》追踪到“商务部要求促进服务消费高质量发展”，随即发文展开梳理：作为提振消费的核心抓手之一，社服多个赛道今年迎来业绩增长良机，休假制度的落实与优化对旅游市场的带动作用仍将持续，推动扩大入境消费为免税行业带来新的增长点，提及华天酒店主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。
市场热点二 半导体
半导体SEMI数据显示，2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元，重回高增长轨道。
4月14日06:44《研选》精选芯片行业研报，指出我国集成电路原产地认定标准落地，相关领域国产替代进程有望进一步提速，提及思瑞浦。
4月15日18:56《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“思瑞浦”，发文指出：公司聚焦模拟芯片全布局，覆盖通讯、工业、汽车、消费等多领域，汽车与消费电子为战略核心。首款ARM内核MCU工程验证达标，适配智能控制场景；并购创芯微补全消费类BMS短板，协同拓展锂电保护及中高端应用。光模块支持400G+/1.6T高速需求，已切入头部客户，叠加持续研发深化，长期成长动能强劲。
截至4月17日收盘，其4日最高涨幅达22.47%。
4月16日11:18《风口研报》精选“圣邦股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：美系芯片面临125%关税壁垒，在此背景下模拟龙头圣邦股份迎来进口替代“黄金期”，公司产品主要涵盖信号链和电源管理两大领域，截止2023年年报披露，公司拥有32大类5200余款产品，可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等领域。圣邦股份持续拉升，2日最高涨10.19%。
4月14日20:37《风口研报》精选“模拟芯片”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：4月11日，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，其中半导体细分领域的两家大厂德州仪器（TI）和亚德诺（ADI）大部分产品未计入“美国进口”，其在国内模拟芯片市场占据较高份额且超70%的收入来自工业和汽车，基于此，工业和汽车领域料号储备丰富的模拟芯片企业有望迎机遇，提及纳芯微目前已能提供3300余款产品，去年汽车电子收入占比继续提高。纳芯微大幅走高，3日最高涨14.07%。
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