上半年全国算力建设规模超2025年同期近3倍，这家ICT基建服务商完成1.6T的“LPO-NPO-CPO”全栈技术路线的产品矩阵布局，解决方案已在阿里、腾讯、字节等客户落地应用。

①获超亿元大单且超过全年营收50%以上，分析师强call公司核心受益于AI算力网络建设与自主可控两大驱动，有望在Scaleout及Scaleup网络占据主要份额；
            ②矿业资本开支持续扩张，这家设备龙头不仅订单高增，且在技术水平方面具备国际竞争力，出海有望成为新的营收增长点。

全球半导体设备景气度持续上修，而半导体零部件具备景气度后置的长鞭效应，叠加国产供应链成为必选项，部分龙头公司量价传导背景下盈利弹性迎来加速释放期。

这家激光元器件制造商光通信业务逐步进入订单增长和规模制造阶段，部分光通信核心产品产能被提前锁定，公司泛半导体制程应用收入第二季度环比提速。

进入台积电、SK海力士5nm、3nm技术节点，这家公司超高纯半导体靶材打破海外垄断，同时锁定钽、铝、铜、钛等核心原料，并依托工艺、客户认证及供应链优势，向半导体设备核心零部件延伸，布局静电吸盘、气体分配盘等品类。