算力芯片、光模块、先进封装拉动粉体材料需求，这家公司铜基粉体已经切入PCB镀铜华为芯片散热领域，光模块高端锡粉与电子浆料构筑增量，未来有望在MLCC镍粉突破。

①全球AI代表资产热度几何；②AI光纤预制棒的核心原料之一，“需求上行+供给缩减+扩产困难”进一步加剧供需错配，目前国内仅少数企业具备生产能力；③今日全市场机构研报共发布95篇，矽电股份评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中潍柴动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，卫星化学首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>山西汾酒>益坤电气>锦华新材。

①MLCC上游重要材料，这家公司客户覆盖三星电机、三环等，积极扩产有望迎来量价齐升；②光模块设备进入索尔思光电供应体系，这家公司深度绑定东山精密构成主线，加快推进贴装、组装、测试老化设备研发落地

这家专用设备制造商卡位光通信新赛道，硅光晶圆测试设备已完成客户验证，IC载板产品线实现首台突破。

①公司探索玻璃基板推动高端化转型，新材料试验线已于6月顺利点火，叠加主业提价预期明确，今年业绩有望成倍增长；
            ②银价上行推高光伏生产成本，分析师强call这一环节将成为降本核心突破口，且整体均已脱离早期研发阶段，有望进入量产突破期。