1、周三美股强力高开后涨幅明显收窄,标普500指数收涨1.67%、纳指涨2.5%,纳斯达克中国金龙指数涨近3%;2、回旋镖又来!特朗普否认考虑调整汽车零部件关税;3、华尔街炒股新诀窍:看哪位特朗普政府官员出镜;4、欧盟敲打美国科技巨头,苹果、Meta合计被罚7亿欧元。
①4月美国经济状况报告总共提及“关税”107次,较此前特朗普任期的最高纪录翻了一倍有余; ②贸易政策的不确定性推动美国消费者在混乱中囤货,引发物价普遍上涨,经济前景展望显著恶化; ③多数美国企业报告称,计划将特朗普关税带来的额外成本转嫁给消费者。
①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中,云厂商Capex仍侧重AI,算力内需并不会因为关税减弱; ②光模块等行业需求高增情况下,有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。