①继参股国产CPU后入局光芯片领域，这家公司有望开展“电+光”双轮布局发力第二曲线，加速产品从技术研发到市场应用全链条突破；②AI细分产品需求有望爆发，英伟达是这家公司的重要客户，自主研发的新品已被头部芯片企业采用，业绩有望持续爆发。

这家半导体存储器生产商构建AI手机、具身智能等多场景完整产品布局，已量产12GB、16GB等大容量LPDDR5X产品，公司向头部车企大批量交付LPDDR和eMMC产品，进入比亚迪供应链体系。

①近10亿元增资火箭子公司，分析师强call公司航天项目经验丰富，并积极参与商业航天建设，有望进入快速发展阶段；
            ②供给端“反内卷”深化+需求端可用于数据中心及冷却系统，近期这个化工品种涨价10%，行业景气底部向上修复、格局优化。

谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，功耗的提升标志着液冷或将从可选方案升级为标配。并且分析师认为，随着英伟达放权开放供应商名录，代工厂自主选择供应链组成，由此前维谛为唯一认证CDU转向多供应方，看好国产链有望通过二次供应间接进入。

这家公司深度参与全球光通信产业链分工，拥有800G/1.6T光模块核心芯片量产能力，旗下超导板块高性能带材实现单根千米级批量化制备。