PCB+铜箔，产品用于PET铜箔制造、服务器液冷散热、光伏电池板，客户覆盖大多数境内外一线PCB制造企业，细分材料市场份额国内厂商第一，这家公司核心业务将迎来产能释放、产品提价、客户拓展三重利好。

最高超16%，三家美股CPU企业股价大涨，机构称随着AI向智能体发展CPU的价值被重新评估，这家公司直接参股企业CPU IP业务收入在国内细分领域居前，另一家参股企业的CPU及服务器产品已获得知名互联网公司。

①英伟达+GPU，这家公司是英伟达长期战略核心供应商，全球市占率领先，为GPU及电源提供高精度电流感测精密电阻，产品可用于高功率AI服务器场景；
            ②PCB+先进封装，掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术，已经批量供货且正在扩充产能，这家公司产品满足存储领域的市场需求。

国家超算互联网单用户免费“词元”额度升至3000万，云计算行业的定价逻辑开始全面转向溢价变现下，机构建议关注“Token工厂”三大核心主线，这家公司将形成万卡规模的智能算力供应，另一家正推进京津冀IDC扩容及算力型云平台升级。

①光纤+储能+机器人，MPO光纤连接头零部件和适配器等均已实现小批量出货且销售正在爬坡之中，并为尼得科批量供应机器人电机绝缘端子、PEEK丝杆等轻量化部件，机构大额净买入这家公司；②锂矿+锂电材料+储能，已建成从锂矿采选、锂盐、正负极材料的产业链布局，锂盐产能合计2.48万吨/年，产品主要供应比亚迪等头部客户，这家公司获净买入。