①同时受益国内内需周期复苏+海外贸易壁垒带来的需求增长，分析师强call这家“小而美”的设备龙头当前在手订单充沛，有望在2025年报表端逐步体现； ②这一半导体细分领域的两家大厂此前大部分产品未计入“美国进口”，分析师看好国内头部厂商未来有望填补市场，这家公司已能提供3000余款产品且收入刚刚创新高。
这家公司持续深耕端侧AI音频赛道，单季业绩连续创下历史新高，公司端侧AI音频芯片导入多家头部品牌立项，带动新品快速起量。
①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。
UHMWPE卡位机器人腱绳+锂盐及加工业务见底回稳，这家公司较早布局UHMWPE材料，已同时掌握干法与湿法两种生产工艺，累计储备产能1000吨，传统主业越南产能顺利爬坡释放规模效应，前期减值计提完毕后轻装上阵。
欧美AI服务器市场最快明年进入冷板液冷时代，这家公司拥有液冷全栈解决方案，针对英伟达NV72架构在做系列产品开发。
公司在细分领域市占率50%，固态电池有望增厚公司3-5倍业绩弹性，公司与头部合作进展顺利，具备独家产品力，已对接多个电池厂。
