①同时受益国内内需周期复苏+海外贸易壁垒带来的需求增长，分析师强call这家“小而美”的设备龙头当前在手订单充沛，有望在2025年报表端逐步体现； ②这一半导体细分领域的两家大厂此前大部分产品未计入“美国进口”，分析师看好国内头部厂商未来有望填补市场，这家公司已能提供3000余款产品且收入刚刚创新高。
①2026年的行业配置脉络；②日本东丽宣布提价10%-20%，国内碳纤维市场价格底迎进一步确认，当前部分产品已出现提价动力，高端市场有望迎来结构性高景气；③今日全市场机构研报共发布142篇，远东股份有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中洁美科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，佐力药业首次上榜，前五名依次为蓝思科技>佐力药业>万通液压>江天科技>洛阳钼业。
①AI+具身智能落地这家公司产品，且近期新帅上任冲击百亿级年收入，分析师看好全球市占率持续提升；②多领域AI场景化落地，这家公司基于华为昇腾算力集群、完成了千亿参数大模型部署，全面布局智慧指挥调度产业链。
这家数据库服务商打造完全自主知识产权，提供覆盖数据全生命周期管理的全栈产品组合，与产业链上下游完成13000余款产品兼容适配。
①深耕燃气轮机发电系统关键设备，分析师强call公司较早就进入国际电气装备供应链体系，随着装机的逐步落地，需求有望迎来显著增长； ②已在内燃机领域做到单品冠军，公司逐步完善产业链条后又切入制动系统领域，分析师看好新业务成长性有望带动业绩实现翻倍增长。
这家半导体材料公司产品性能优异，已实现稳定量产供应国内主流晶圆厂，且存储领域产品进展迅速，受益于HBM、3D NAND等存储技术迭代带来的产能扩张。
