①同时受益国内内需周期复苏+海外贸易壁垒带来的需求增长，分析师强call这家“小而美”的设备龙头当前在手订单充沛，有望在2025年报表端逐步体现； ②这一半导体细分领域的两家大厂此前大部分产品未计入“美国进口”，分析师看好国内头部厂商未来有望填补市场，这家公司已能提供3000余款产品且收入刚刚创新高。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
这家本土数控系统供应商在3C领域实现数万台套批量配套，公司联合高校成功研制世界首台嵌入AI芯片和AI大模型的新一代智能数控系统。
这家本土细分龙头卡位新一轮3D先进封装+固态电池扩产核心设备，具备底层成长逻辑，竞争对手多为海外龙头，为产业趋势确定性铲子股。
①历史上五年规划行情复盘；②GPT-5预计将于2025年8月上旬发布，AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标，且未来有望继续成为大模型发展的核心领域；③今日全市场机构研报共发布446篇，三环集团评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中华亚智能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信家电首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>华能国际>海信家电>宁德时代。
①公司二季度业绩同环比双增，且线缆业务推动结构转型，均能应用于水电领域，并亲承已成立相关“工程项目组”； ②周策略：增量流动性边际放缓，8月市场回归震荡市。
