①半导体材料+零部件，半导体材料已经批量应用于先端技术节点，设备零部件覆盖刻蚀、光刻、3D堆叠等工艺的所有装备，这家公司称加征关税后产品竞争力将更加明显； ②一带一路+业绩预增，海外营收占比超四成，绝大部分的增量来源于“一带一路”沿线国家等，这家公司一季度预计扭亏为盈。
英伟达B300 AI GPU或于五月投产，可能首次采用该种架构，机构看好此设计成为产业趋势，有望于近两年迅速进入百万级，这家公司多款相关产品继续放量，实现了营收利润端的共振，另一家相关项目进展正在有序进行中。
①影石相机+无人驾驶，影石创新全景以及运动相机光学镜头主要供应商，产品已覆盖影石旗下消费级智能影像设备和专业级智能影像设备等多款终端产品，这家公司获净买入；②华为汽车+车联网，产品独家供货问界M9，还参与问界M5、M7及全新车型零部件的开发，研发了使用高压气态储氢方案的氢能源储氢瓶，机构大额净买入这家公司。
“东数西算”枢纽节点智算规模已超八成，机构称地方智算建设有望接力运营商成为2025年智算建设主力军，这家公司总体规划建设智能算力超过2000PFlops，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。
我国科学家成功研制脑机接口柔性微电极植入机器人，机构称政策与技术持续催化，脑机接口行业进入爆发前夜，这家公司多款产品已进入注册程序，另一家参股相关企业。
PEEK作为轻量化材料，人形机器人领域具备较大的潜在应用空间，这家公司拥有自主研发的PEEK聚合生产能力，另一家已经实现将PEEK与玻璃纤维、碳纤维进行结合
