①智算中心柴发+人形机器人+智能驾驶，这家公司产品与大缸径柴发适配性极佳，已成为玉柴、潍柴、康明斯战略供应商，另布局减速器与关节模组产品；②这个行业国际龙头掌握主要定价权，近期开始协同减产+关闭维护，国内具备低成本扩张的公司将受益，分析师上调今年盈利预测。

面对高关税压力，外贸企业预期将加速出口转内销，例如食品、家电等行业企业通过完善国内经销商布局，扩大内需市场订单，配套产业有望从中受益。公司“产品拓展+区域扩张”双轮驱动，叠加此前通过收购切入半导体封装材料领域，或将为公司拓展新利润增长点。

新国标奶粉逐步替换老国标产品，ARA和藻油DHA需求提升，这家公司藻油DHA产品销售收入首次突破亿元，在建项目核心环节均创下历史产量新高。

机器人丝杠业务爆发在即+轴承新品打开发展空间，这家公司工艺涉及丝杠、灵巧手、谐波减速器等较多环节，目前已根据下游需要开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发工作，后续重点客户有望进入快速放量阶段。

①配置内需的三个方向；②华为CloudMatrix 384超节点已登陆芜湖数据中心，2025年上半年将有数万规模上线或将彻底终结算力焦虑，加速国产算力卡向训练场景突破；③今日全市场机构研报共发布327篇，芯碁微装评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中杭氧股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安琪酵母首次上榜，前五名依次为中炬高新>安琪酵母>宁波银行>比亚迪>安徽合力。