①波动率收窄后的选股思路;②3月以来累计上涨3700元/吨,年同比大涨81.5%,这个化工品种市场供应紧缺且近期检修计划增多,下游应用具备一定刚需属性,未来供需或维系紧张态势;③今日全市场机构研报共发布506篇,太阳纸业评级得到上调,20家公司获得首度覆盖,其中特锐德等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,中炬高新首次上榜,前五名依次为中炬高新>比亚迪>宁波银行>贵州茅台>安徽合力。
AI算力催化高多层PCB与光模块检测需求,这家公司拟切入“晶圆+芯片+器件”全测试流程,光芯片老化测试构筑第二增长极,X射线检测设备已在头部服务器厂商+PCB制造商产线落地应用。
这家覆铜板材料供应商M6~M8高端材料实现批量供货,完成行业最高等级M10产品开发,公司半导体封装载板材料三星DRAM项目启动评估。
近期MLCC全球龙头村田宣布启动产品线优化,这家公司MLCC业务实现上游精细材料自研自产,有望受益于新一轮涨价周期,叠加卫星终端配套、端侧AI等其他高景气赛道产品,年营收有望达200亿。
①美联储加息,A股如何走;②村田官方通知停产MLCC部分料号以填补AI超高容缺口,若后续日韩厂商转产进一步落地,国产放量与涨价空间有望同步打开;③今日全市场机构研报共发布381篇,力盛体育评级被下调,10家公司获得首度覆盖,其中光智科技等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,巨化股份首次上榜,前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>长江电力>巨化股份。
①英伟达Rubin液冷切换不锈钢波纹管,这家公司卡位核心管路,dimm冷板与光模块波纹管拓品类,或将率先受益Rubin量产;②周策略:加息“靴子”落地A股或迎反攻行情,但全球资产配置环境仍偏向于中期压制。