①波动率收窄后的选股思路;②3月以来累计上涨3700元/吨,年同比大涨81.5%,这个化工品种市场供应紧缺且近期检修计划增多,下游应用具备一定刚需属性,未来供需或维系紧张态势;③今日全市场机构研报共发布506篇,太阳纸业评级得到上调,20家公司获得首度覆盖,其中特锐德等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,中炬高新首次上榜,前五名依次为中炬高新>比亚迪>宁波银行>贵州茅台>安徽合力。
在当前储能需求非线性增长推动下,锂电新周期愈发明确,分析师看好这个环节今年下半年出现短缺,龙头公司有望迎来盈利重塑。
数据中心领域需求加速释放,这家PCB供应商订单同比显著增加,公司封装基板技术能力突破,产品与客户导入进程加速。
英伟达GTC表示铜与光为组合路线而非互相替代,Feyman系列产品依然两者兼具,这家公司具备224G铜缆与1.6T光模块全栈方案能力,在LPO、LRO、NPO及CPO等前沿技术上前置布局,正快速强化在算力基础设施领域的全球竞争力。
①科技产业趋势大概率未到扭转时;②地缘冲突下价格跳涨12%,这个细分材料是半导体、存储芯片制造中的重要一环,国内对卡塔尔依赖度55%,且80%通过霍尔木兹海峡运输,供应扰动或将引发脉冲式涨价;③今日全市场机构研报共发布192篇,粤高速A评级被下调,14家公司获得首度覆盖,其中安培龙、电科蓝天获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,宁德时代荣登榜首,前五名依次为宁德时代>重庆啤酒>同花顺>天味食品>华利集团。
①石化产品成本压力催生“再生材料”替代机遇,这家公司布局回收+再生+利用全产业链,相关产品已在欧洲市场完成初步渗透;②复合铜箔、铝箔+AIPCB扩产核心设备供应商,这家公司实现平台型技术多行业应用,受益本轮AI服务器及新能源扩产浪潮。