①美国宣布部分商品免征“对等关税”，果链核心供应商云开雾散或仍是成长核心，2025年AI手机+2026年折叠屏有望带动大部分零部件实现量价齐升；②公司的创新药品种研发进度全球领先，全球临床实现预计将于明年上半年完成，分析师认为预期差显著。
AEBS等强制安装政策加速高价值主动安全制动产品市场渗透，这家公司实现气压制动核心部件的全链条自主开发与生产。
积极研发可控核聚变所需的关键设备，这家公司是国内“稀缺”核级压力容器供应商、参与多个国内外重大堆型项目，受益可控核聚变商业化落地预期加速，并积极开拓高技术船舶及海洋工程业务。
高性能算力PCB+服务器液冷散热，这家上游铜基材料供应商产品结构升级切合下游高景气浪潮，上半年液冷散热相关收入同比大增。
①港股IPO活跃对于二级市场的影响；②全国首例AI伪造视频网购诈骗案行政处罚落地，分析师指出当前AI鉴伪识别风控系统的需求日益迫切，平台内嵌AI反诈平台或将成为未来主流趋势；③今日全市场机构研报共发布91篇，学大教育有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中华锐精密、星环科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国中免首次上榜，前五名依次为佐力药业>蓝思科技>洛阳钼业>江天科技>中国中免。
①全球半导体产业投资逐步落地+美国芯片制造业回流，分析师看好这家公司海外项目订单持续爆发，当前预收账款+合同负债较年初已翻倍；②政策端从严准入+总量控制，这家公司掌握“稀缺”旅游资源，叠加大型休闲度假游轮项目放量、有望带来盈利与估值中枢的上移
