①美国宣布部分商品免征“对等关税”，果链核心供应商云开雾散或仍是成长核心，2025年AI手机+2026年折叠屏有望带动大部分零部件实现量价齐升；②公司的创新药品种研发进度全球领先，全球临床实现预计将于明年上半年完成，分析师认为预期差显著。
①机器人柔性传感器潜在新星，这家汽配新材料公司多种材料可以用于柔性传感器、实现皮肤与传感器业务结合，同时可用于机器人肌肉具备超预期空间；②存在预期差的风电细分龙头，今年有望迎来β与α共振，且海外、多领域拓展打开成长空间。
算力设备及数据中心高热密度趋势叠加高能效散热要求双重推动，液冷技术加速导入，这家液冷全链条服务商UQD产品列入英伟达MGX生态系统合作伙伴。
①中国商飞最新规划到2029年产量提高到200架/年，这家世界级优秀供应商的内贸配套地位相当明确，外贸则瞄准欧洲市场，有望受益全球商业航空产能紧张； ②上海加码首发经济发展，公司手握丰富的老字号品牌IP和非遗文化资源，有望持续受益国内新消费崛起趋势。
美国总统特朗普表示对自中国进口商品的关税过高，预计税率将大幅降低，这家公司在美自主品牌推进顺利，产业链议价权提升，分析师称需理性看待关税对公司基本面影响。
这家机器人制造商业务结构大幅优化，自产多关节机器人累计出货超8000台，数控机床订单金额增速超70%，来自人形机器人、低空飞行器等新兴行业需求明显增多。
