①美国宣布部分商品免征“对等关税”，果链核心供应商云开雾散或仍是成长核心，2025年AI手机+2026年折叠屏有望带动大部分零部件实现量价齐升；②公司的创新药品种研发进度全球领先，全球临床实现预计将于明年上半年完成，分析师认为预期差显著。
这家公司聚焦半导体创新材料业务，布局近30款高端晶圆光刻胶产品，OLED材料领域成为主流显示面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商。
存储、先进封装等半导体行业高景气向上游核心扩产设备传导，这家具备独特核心技术的龙头今年半导体相关订单远超去年，受益本轮产业高景气扩产+国产化趋势。
①中央经济工作会议后的市场表现；②2026年美国新版《生物安全法案》出现积极变化，叠加海外生物科技的一级市场投融资金额有望持续改善，分析师认为外需型CXO估值压制有望得到解除；③今日全市场机构研报共发布397篇，风电整机行业评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中影石创新等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，蓝思科技首次上榜，前五名依次为安井食品>蓝思科技>三七互娱>健信超导>影石创新。
①航发关键零部件+燃气轮机+骨科锻件，这家公司实现对赛峰、GE航空等国际主流客户的批量供货，各下游需求持续向好；②周策略：海外部分科技股波动放大，春季行情中产业主题活跃。
①北美“缺电”催生燃气轮机需求，公司与多家海外客户签订长期供货协议，且东南亚生产基地达产后更将显著提升产能，有望显著受益AI用电需求； ②收购英伟达RVL认证企业，分析师看好公司将快速切入服务器供应链，未来有望成为英伟达的重要构件、散热等产品的一级供应商。
