①AI需求助推下，SK海力士很可能取代三星电子成为全球最大DRAM供应商；
                                    ②Counterpoint数据显示，SK海力士在一季度占DRAM市场36%份额，三星电子为34%；
                                    ③SK海力士和三星都将于本月公布一季度财报，值得一提的是去年四季度，三星营业利润首次低于SK海力士。

①特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja周二表示，由于面临销量下滑和关税疑虑，该车企正谨慎地推动进军印度市场的相关事宜；
                                    ②他指出，印度是一个很好的市场，也是“一个非常艰难的市场”，进口到印度的电动汽车要缴纳70%的关税和约30%的奢侈品税。

①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中，云厂商Capex仍侧重AI，算力内需并不会因为关税减弱；
                                    ②光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。