电芯现结构性紧缺储能行业迎供需反转

财联社4月10日电，今年以来，全球储能电芯市场迎来供需格局的显著变化。多家头部电池厂商储能产线几乎全部满负荷运转。近日，有头部储能集成商向记者反馈：“据公司采购部门反馈，确实出现了向电芯厂催货的现象，主要原因是公司很多储能订单都集中在4月份和5月份交付。”业内人士认为，受到政策驱动、新兴市场需求爆发及算力基础设施需求激增等因素影响，电芯供需从供需错配转向局部紧缺，储能行业在供需反转中迎来新一轮发展周期。

①英特尔据称已委托台积电使用2纳米制程生产其旗舰下一代芯片Nova Lake CPU，引发业内对其18A工艺的质疑；
                                    ②有人透露，英特尔可能采取双源战略，既使用台积电的2纳米技术，也使用自家的18A工艺；
                                    ③英特尔一直被视为美国芯片梦的核心一环，其最新动态可能将打击白宫的信心。

①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中，云厂商Capex仍侧重AI，算力内需并不会因为关税减弱；
                                    ②光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。