①央国企密集增持作用几何；②目前100%依赖进口、潜在受益关税政策，这个产品被誉为制造业“皇冠上的明珠”，未来20年市场规模有望超2万亿元；③今日全市场机构研报共发布202篇，华大九天评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中广东宏大、明泰铝业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，孩子王首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>海天味业>石头科技>孩子王。
①切入LPU推理算力芯片+AIGC高性能算力服务，这家公司在手订单有望随大厂新一轮算力集群招标而加速释放，另布局机器视觉及具身智能控制器；②这家电子设备公司产品覆盖AI服务器测试+液冷+MLCC，深度绑定北美AI巨头，今年业绩有望翻倍增长。
机构密集调研存储模组头部供应商，公司具备“设计+算法+封测”全栈能力，可自研主控芯片。
①转型算力服务商带动业绩猛增近500%，公司不仅与英伟达开展深度合作，且凭借稳定供应链构建了稀缺性，持续打开盈利空间； ②受益核心客户优衣库集中放量，公司业绩超预期且经营逐季改善，叠加已在海外布局扩大产能，后续订单有望持续修复。
中东局势升级导致这一光伏原材料及下游制品涨价，头部公司短期受益库存受益+行业盈利拐点，长期看点在于海外全球化加速以及供给侧出清。
这家半导体设备供应商新增订单持续增加，2025年三季度以来处于满产状态，公司将加速激光划片机设备验证。
