①美联储加息与美债利率四象限组合下的资产表现；②陶瓷基板迎AI服务器新增需求，TEC制冷片与PCB-陶瓷基板两大环节成为行业核心增量，具备客户导入优势的企业有望受益；③今日全市场机构研报共发布220篇，江山欧派、华旺科技评级被下调，12家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，春风动力首次上榜，前五名依次为三一重工>天融信>海天味业>伯特利>春风动力。

①AI developing接棒AI coding，这家公司手握“设计工具+元器件仓+工厂”稀缺闭环，承接PCB等硬件设计生产需求；②这家半导体材料公司受益于国内先进封装+先进制程带来扩张潮，核心产品已经开始批量供货。

这家公司深耕分析色谱和工业纯化两大业务，核心纯化填料产品持续批量续签，公司深度参与多款在研GLP-1类似药项目开发，实现从商业化量产配套到创新药临床全周期全覆盖。

①依托高度同源的精密制造基础，分析师强call公司机器人业务迎来破局时刻，叠加消费电子主业温和复苏，今年起业绩有望实现显著反转；
            ②二季度环比上涨77%，分析师认为需求周期上行叠加运力低增长，看好行业高景气有望到2027年，有望带动相关公司业绩高增长。

AI算力催化高多层PCB与光模块检测需求，这家公司拟切入“晶圆+芯片+器件”全测试流程，光芯片老化测试构筑第二增长极，X射线检测设备已在头部服务器厂商+PCB制造商产线落地应用。