①配置内需的三个方向；②华为CloudMatrix 384超节点已登陆芜湖数据中心，2025年上半年将有数万规模上线或将彻底终结算力焦虑，加速国产算力卡向训练场景突破；③今日全市场机构研报共发布327篇，芯碁微装评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中杭氧股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安琪酵母首次上榜，前五名依次为中炬高新>安琪酵母>宁波银行>比亚迪>安徽合力。

①同时受益国内内需周期复苏+海外贸易壁垒带来的需求增长，分析师强call这家“小而美”的设备龙头当前在手订单充沛，有望在2025年报表端逐步体现；
            ②这一半导体细分领域的两家大厂此前大部分产品未计入“美国进口”，分析师看好国内头部厂商未来有望填补市场，这家公司已能提供3000余款产品且收入刚刚创新高。

这家电子特气供应商超20个产品批量供应先进制程工艺，进入全国最大氮化镓厂和碳化硅厂供应链，是国内唯一一家同时通过ASML和GIGAPHOTON认证的气体公司。

①巨头宣布涨价！该细分化工品高度依赖美国供应，这家公司已掌握一系列核心配方工艺，未来国内市场份额有望增长一倍以上；②深耕有机硅精细化学品，下游覆盖医疗、电子、航天、新能源等高精尖领域，产品价格有望跟随行业迎来量价齐升。

低脂+低热+低糖的消费新单品，这家公司同时布局代工业务和自有品牌，已切入卫龙、三只松鼠、蜜雪冰城、康师傅等核心客户，未来待开发空间仍较大，2025年计划新增数万吨产能保障后续规模增长。