①英伟达机器人跳APT舞惊艳全网，行业有望迎来爆发奇点；②DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万；③《哪吒2》带火了这类产品，这个千亿规模产业高速发展。

①中际旭创、新易盛、网传Oracle主供商恩达通等携1.6T样品亮相光博会，据称部分厂商1.6T已开始出货；
                                    ②海外“蛋糕”吸引着中国光模块企业，新易盛、中际旭创海外营收占比均超八成；
                                    ③产业对于Scale-out、Scale-up有了很多讨论，也有从业者担心AI泡沫是否存在。

①甲骨文创始人指出，AI推理市场将“远大于”AI训练市场，而市场上的推理算力正在被耗尽。②英伟达日前发布推理专用芯片，曾经一年一度的产品发布脚步开始提速，分析师称，这标志着“推理时代”已经到来。
                                    ③券商认为，海外算力基础设施进入“上下文与生成分工协作”的新阶段。