①极少数受益于贸易战的板块之一，分析师测算若4月10日新措施生效，对从美国进口该产品加征关税将达近50%，且当前估值处于底部区域； ②率先提高美国市场终端销售价格，分析师强call公司产品在海外需求量大且美国本土无其他生产商，有望获取更大盈利空间。
这家公司12英寸硅片已覆盖14nm以上技术节点，已进入部分存储芯片客户供应链，重掺硅片占国内市场份额超30%。
①服务器液冷+空芯光纤+高速铜缆+电源线+连接器，这家公司已取得全球领先AI芯片公司code，加速推进产品导入；②短期扰动不改这个行业头部企业出海趋势，后续具备海外产能的公司将承接涨价订单。
公司主业盈利能力行业领先，早于2020年便提出“一主两翼”规划，目前整体收益可观，且依托良好的现金水平，为持续投资提供坚实保障。2025年战略升级，有望在五年左右培育出支撑公司第二成长曲线的新质材料业务。
当前高速产品市场需求旺盛，这家公司三四季度订单持续放量，万兆数据传输产品收入占比约50%，汽车线缆有望在2026年起量。
AI数据中心末端配电+积极拓展光模块业务，这家公司与ABB合作打开海外高毛利市场，相关产品已开始生产且规模化交付，同时切入光通信业务，进一步丰富数据中心相关产品线序列，有望加大利润弹性。
