①实施出口管制，这个金属品类后续价格表现或类比锑，海内外价格大涨确定性大，相关产业链公司有望显著受益；②这个品种对美进口敞口较大、国内关税反制或加速本土替代，这家公司所处市场主要被美国巨头占据主导地位，下游对原料成本更为敏感助力核心产品份额扩展。
①机器人柔性传感器潜在新星，这家汽配新材料公司多种材料可以用于柔性传感器、实现皮肤与传感器业务结合，同时可用于机器人肌肉具备超预期空间；②存在预期差的风电细分龙头，今年有望迎来β与α共振，且海外、多领域拓展打开成长空间。
算力设备及数据中心高热密度趋势叠加高能效散热要求双重推动，液冷技术加速导入，这家液冷全链条服务商UQD产品列入英伟达MGX生态系统合作伙伴。
①中国商飞最新规划到2029年产量提高到200架/年，这家世界级优秀供应商的内贸配套地位相当明确，外贸则瞄准欧洲市场，有望受益全球商业航空产能紧张； ②上海加码首发经济发展，公司手握丰富的老字号品牌IP和非遗文化资源，有望持续受益国内新消费崛起趋势。
美国总统特朗普表示对自中国进口商品的关税过高，预计税率将大幅降低，这家公司在美自主品牌推进顺利，产业链议价权提升，分析师称需理性看待关税对公司基本面影响。
这家机器人制造商业务结构大幅优化，自产多关节机器人累计出货超8000台，数控机床订单金额增速超70%，来自人形机器人、低空飞行器等新兴行业需求明显增多。
