①已成为北美大客户核心供应商，分析师强call公司折叠屏新项目打开精密制造成长空间，并加速布局AI服务器液冷，打开第二成长曲线；
            ②周策略：反弹窗口来临，科技小盘、主题或占优。

①创新药BD带动上游模式动物+临床前CRO需求，这家公司已与强生、默克、吉利德、百济神州等头部药企合作，管线转化收入具有较大弹性；②受益AI+半导体+电解液量价齐升，这家精细化学品龙头三大业务协同共振，上半年业绩已实现翻倍增长。

①AI挤占产能导致MLCC供需趋紧，这家公司650亿颗/月产能承接涨价弹性，SOFC隔膜片绑定Bloom Energy打开百亿空间；②这家公司深度布局北美数据中心最具潜力的主电源SOFC，核心产品均具备全球竞争力，当前可比估值低于同业。

①3日飙升20%+！国内外医药产业链全面升级，这家创新药“卖铲者”，能否持续吃尽生物药创新红利？（解读）；②业绩反转在即！机器人业务迎破局+主业温和复苏，该精密结构件“领头羊”4日2板；③跨越概念验证阶段，AI制药商业化窗口打开，哪些公司值得重视？王牌自营抢先梳理产业链+人气标杆大涨32%。

半导体“去胶+RTP+刻蚀”三箭齐发，这家公司客户覆盖存储芯片、逻辑电路头部厂商，干法去胶与RTP全球市占率前二，刻蚀设备有望迎来从0到1放量，供应链本土化打开盈利与估值空间。