①原油价格上涨有望助推农产品价格提升，成本传导+替代效应是价格联动的核心规律，叠加行业处于气候转换的关键节点，或直接改善种植端盈利；②手握水电稀缺资产构筑盈利基本盘，公司大股东还拥有规模庞大的未上市清洁能源资产，近期已开始注入西藏资产，有望打开市值向上空间。

①地缘冲突导致油气价格高企，这家公司油气转售业务及甲醇有望贡献业绩高弹性，分析师上修预期；②政府工作报告聚焦“降碳”，这个细分赛道有望扭转此前“供强需弱”的格局，高耗能、高排放行业有望贡献供需旺盛采购需求。

北美七大科技巨头签署自主供电承诺，随着北美缺电持续演绎，在燃气轮机供不应求的背景下，预计燃气发电机将有望成为填补数据中心电力缺口的重要解决方案之一，国内供应商将有望借机切入海外燃气发电设备供应链。分析师看好公司此次取得国际客户定点大单，标志着技术实力及交付能力已获得国际客户认可，未来有望实现拓品类、拓客户。

配网建设与电网数字化智能化改造将成为行业核心增长方向，这家能源互联网公司在手订单超40亿元，AI业务收入占比达24%。

铜基材料可用于锂电、AIDC、电子电路等领域，这家公司是全球出货龙头，且积极出海布局获取全球化红利，锂电与电子铜箔放量在即。