稀土供需缺口突出，资源回收再利用成重要补充，这家公司布局多年的稀土资源回收体系迎来量价齐升，且下游高性能磁材产能即将释放，覆盖电机、风电、机器人等高成长赛道。

AI算力高多层板叠加HDI板市场规模增长，这家全球PCB专用设备领域最大供应商卡位AI高端制造，新产品获下游龙头企业大批量采购。

国内海风陆续开工+欧洲风电供给紧缺，这家塔筒桩基龙头同时布局海洋牧场、换流站、漂浮式基础等产品，目前产能预计超百万吨，并已提前布局江苏、广东两大出口基地，把握未来风电出海机遇。

①11月份A股的季节性规律；②早研CRO迎来新一轮上行周期，国内“成本+效率”优势突出，推动海外早研产业链“渐向国内转移”，目前行业利润触底，订单逐步回暖；③今日全市场机构研报共发布1500篇，皖通科技等7股评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中合锻智能、中材国际获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>青岛啤酒>贵州茅台>盐津铺子>安井食品。

①“PCB铜电镀+服务器液冷”双轮驱动，这家公司为胜宏、景旺、鹏鼎等头部PCB厂商供货，上半年液冷铜基散热片实现营业同比增长596%；②周策略：11月市场或将横盘，结构性机会仍存。