Deepseek性能比肩国际头部AI模型加速国内数据中心规模扩张，该细分领域在数据中心建设中的成本占比达到10%，未来三年需求将超500亿元，这家公司参与了阿里巴巴浙江相关项目，另一家与华为、苹果等企业的相关项目均有产品合作。

①军工+航空材料+AI眼镜，中国商飞的三类合格供应商，主要为商飞提供航空材料、航空化学品，并已成为埃克森美孚在中国区唯一航空润滑油授权分销商，这家公司获净买入；②华为昇腾+超聚变+AI智能体，华为鲲鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，系超聚变的总经销商之一，分销超聚变的GPU算力服务器，机构大额净买入这家公司。

苹果或于2026下半年发布可折叠iPhone，折叠屏手机占高端机市场份额快速提升下，三大细分领域增量明显，这家公司与多家终端厂商建立了良好合作，产品有应用于折叠屏手机，另一家在国内率先实现了相关终端材料从0到1的突破。

联想集团重磅发布新一代液冷技术，机构预计近5年我国液冷服务器市场年均增长率近47%，这家公司液冷服务器用产品已经通过了美国UL认证，另一家液冷测试设备主要应用于液冷服务器产品。

算力+昇腾，国内成功布局6个智算节点，在亚欧、北美、南美拥有近100个数据中心，搭建了华为昇腾AI基础软硬件全栈生态，云产品覆盖4成中国互联网百强企业，这家公司产品创新主要围绕新一代万卡推理集群。