①航空航天+通信+石化油服，这家军品龙头不仅受益航空航天装备建设加速，且民品拓展光器件等新领域，需求有望持续释放；
            ②海外风电景气度高，这家中游复材公司具备稀缺的海外基地布局，且光伏复材代铝产业化临界点已至，长期空间达百亿级别。

亚翔集成业绩持续增长并屡获海外大单，反应出境外洁净室投建持续乐观。分析师认为，国内本土替代提振资本开支规模，境内洁净室需求同样持续旺盛，与中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体等建立长期、稳定合作关系，有望受益此轮本土先进制程产能扩张。

全球电力基建投资扩张，这家公司全面切入施耐德接触器用触头材料供应链，助力北美数据中心低压配套头部供应商业务扩张。

公司打通光芯片自研与高速光模块一体化能力，且AI PCB新产能投产+苹果折叠屏等创新硬件受益，作为平台型AI硬件企业迎来新一轮价值重估起点。

①重视“HALO PLUS”策略；②美伊冲突如何影响国内外天然气价格？分析师认为天然气价格的上涨以及海外供给的变化，有利于天然气产业链上游拥有气源的标的，能够享受价格上涨带来的弹性；③今日全市场机构研报共发布144篇，上海银行评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安克创新等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，重庆啤酒荣登榜首，前五名依次为重庆啤酒>天味食品>宝丰能源>宁德时代>华利集团。