①5月科技风格回归；②人形机器人伺服电机的关键材料，这个精深加工环节将直接影响电机性能，基于机器人功能诉求驱动发展的背景下，分析师看好相关企业有望迎来材料设计新时代；③今日全市场机构研报共发布489篇，三美股份评级得到上调，3家公司获得首度覆盖，其中华通线缆、新凤鸣获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为贵州茅台>招商银行>今世缘>山西汾酒>伊利股份。

①AI Agent发展推动软件形态变革，这个环节有望成为AI时代不可替代的“必需品”，帮助大模型推理+数据更新不及时等问题；②AI赋能下业务量翻倍式增长，这家公司获蚂蚁集团定增入股、携手布局AI垂直细分领域，2025年业绩有望迎来拐点。

下游需求加速迭代，这家PCB供应商AI服务器及高端光模块领域订单批量出货，2025一季度订单快速放量。

①这家“出海企业”海外重大项目有望于今年年底投产，规模有望再造当前公司体量，且行业供不应求处于紧平衡状态；
            ②供需格局叠加龙头企业突发火灾，这一化工品价格近期频繁跳涨且分析师判断弹性和持续性可能超预期，这家公司有望成为核心受益标的。

五一期间，墨西哥制造的汽车零部件将豁免此前所加征的25%汽车关税。这也给予了后续来自墨西哥、越南等地所出口的产品更多遐想空间。公司产品销量增长主要靠欧美市场驱动，分析师认为，短期加税背景可能一定程度上影响需求，但若越南、墨西哥和美国达成较低关税，公司凭借海外基地优势不排除未来有订单份额提升趋势。