①华为Mate80系列发布在即，分析师预计高配版有望首次搭载微型风扇，并看好华为有望推动主动散热的渗透率迅速上升，2030年市场规模将达到200亿元；
            ②我国“大航天时代”或将到来，公司是同时切入四家卫星互联网计划的关键供应商，有望充分享受行业β。

航空航天主战装备加速列装、隐身材料作为决定装备先进性的关键材料，需求正迎来快速提升期，这家公司成功突破隐身材料“薄型化”和“超宽带”等关键技术瓶颈，产品已批量应用于我国第四代、第五代战机，并向下游超材料结构件及其他军兵种需求拓展。

这家BOPET薄膜行业头部供应商有色光电基膜国内市场占有率前三，动力电池新安全标准即将正式实施，公司已布局高端电池阻燃膜与绝缘膜，提前完成客户验证。

公司为铜+金+钴镍多领域布局的矿业平台，拟收购的关键金矿项目有望成为重要新增长动力，当前对应明年业绩仅10倍PE。

①高低切背后的反内卷行情回归；②算力引擎助力“芯基建”，当前光刻胶、CMP抛光液/垫、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中，受益国内晶圆厂商密集投产期到来；③今日全市场机构研报共发布111篇，华东重机评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为中芯国际>赛力斯>联影医疗>伊利股份>翱捷科技。