①9月将是科技板块重要的决胜窗口；②钨长单价格进一步上涨，AI服务器相关PCB微钻、棒材需求随Rubin量产逐步落地，未来行业扩产仍以技改为主、难以形成大规模增量；③今日全市场机构研报共发布325篇，建霖家居等4股评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中金龙鱼获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江苏银行首次上榜，前五名依次为金徽酒>中国平安>盐津铺子>宁波银行>江苏银行。

①国产算力浪潮推动液冷进入快速成长期，公司较早进入国内头部IDC厂商的供应商名录，且有望借助台资背景，间接切入海外液冷供应链；
            ②超级厄尔尼诺或驱动干散货行业迎来大周期，这家公司是稀缺的高弹性标的，有望显著受益景气周期。

这家芯片企业二季度单季营收、净利润规模创历史新高，12寸自有工艺平台产能逐步释放。

①欧洲高电价+政策放开+能源自主需求共振，这家公司阳台储能产品进入放量期，3D UV打印机与存算一体芯片有望打开新增量；②下半年欧洲及新兴市场或迎来缺电、电价加速上涨，这家公司产品需求有望迎来高增，过去数年盈利能力常年稳定，业绩增长持续性好。

围绕AI算力爆发需求，公司深耕通信类业务二十余年，在巩固与三大运营商稳定合作的基础上，积极拓展智算数据中心、工业控制、电网等领域，且已实现了从0到1的战略突破。分析师看好两大新业务赛道不仅拓宽公司传统通信业务的应用边界，且为中长期业绩增长注入新动能。