①如何看待当前红利&港股的机会；②英伟达发布Alpamayo 2 Super开源模型，分析师看好物理AI正迈入规模化落地窗口期，技术迭代正在重塑物理AI产业链的价值分布；③今日全市场机构研报共发布120篇，朗姿股份有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中天风证券、江航装备获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，神火股份首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>宁德时代>神火股份>西部矿业。

①AI服务器电容化学品+半导体氟化液，这家公司批量供货国内前五大IC厂商，并规划3万吨高端精细产品扩产项目；②这家公司主业扎实、现金流厚，且今年开始战略转型科技，液冷方向布局有望超预期。

MLCC行业景气度持续回升，加速技术迭代，这家高端金属粉体材料供应商全球MLCC用镍粉市场份额排名第二。

①这家公司产品主要用于PCB及FPC生产领域，细分市占率国内第一，下游覆盖鹏鼎控股、景旺电子等，还有高毛利品类扩张；
            ②掘金户外休闲黄金赛道，公司前瞻布局北美市场，并已形成“商超+经销+电商”立体化渠道网络，有望实现收入利润持续快速扩张。

三星公布全新3D内存路线图，有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。分析师认为，随着3D堆叠存储的发展，DRAM未来亦向3DDRAM发展，对刻蚀设备的需求量和性能要求呈指数级增长，公司作为国内设备龙头，有望充分享受这波存储扩产大周期。