全民智驾时代有望拉动车载SerDes芯片需求，这家公司产品市场空间大+国产化率极低，目前车载芯片组进入全面市场推广阶段，有望于2025年批量出货并于未来持续放量。

①全球风险共振或波及港A股；②AIDC柴油发电机价格升至320万以上，终端缺货供需紧张格局仍未转变，二季度起阿里、腾讯等众多厂商将开始落地招标，柴发涨价催化或持续演绎；③今日全市场机构研报共发布552篇，太阳纸业等4股评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中万丰奥威、石头科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，卫星化学首次上榜，前五名依次为比亚迪>招商银行>劲仔食品>卫星化学>晨光股份。

①钢铁行业供给侧改革带动钢价企稳预期，这家优质高赔率的钢结构公司过去2年通过智能化改造、工业机器人等积极降本，今年开始订单有望重新增长，中期盈利弹性显著；
            ②泡泡玛特业绩超预期折射出消费需求向“情绪价值”的转变，公司以文教用品出口为基石，去年起发力国内IP业务，打开想象空间。

这家公司完成智算中心全国业务布局，在服算力资源约15000P，已向金山云等互联网企业交付多期算力，为其AI大模型训练和行业应用提供算力支持。

①打造稀缺AI编程时代基础软件，这家公司与900万开发者头部平台达成全面合作，产品后续或可支持华为鸿蒙开发环境；②车载事故紧急呼叫系统政策即将颁布，这家公司有望深度受益这一潜在爆发式市场，迎来新一波产品放量周期。