“油气+锂矿+铁矿石”三足鼎立，这家矿业公司全球布局油气核心资源、合计2400万桶当量，并在持续高产的基础上实现超产，锂矿项目现已投产，在中游亦布局了氢氧化锂产线，有望打造第三成长曲线。

①对冲油价上行的四条配置思路；②“地缘+双碳”助力钢铁景气重塑，伊朗3100万吨年产量面临减产风险，叠加全球过剩格局于2025年开始改善，中国出口或是平衡海外供需的必要补充；③今日全市场机构研报共发布334篇，太极集团评级被下调，18家公司获得首度覆盖，其中东阳光等5股驱获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为重庆啤酒>宁德时代>同花顺>天味食品>华利集团。

①供应约束推动全球棕榈油价格中枢抬升，这家公司掌握油脂化学上游原料、改扩建项目已于去年6月进入试产阶段，有望进一步扩大盈利水平；②周策略：等待原油波动率收敛对各类品种影响落地，A股仍将维持震荡格局。

①产品已成功入驻美国数据中心，分析师强call公司是国内同类产品的首单典型案例，未来有望持续受益于海外订单外溢；
            ②公司AI多模态大模型已落地多项电网项目，并深化合作电力巡检机器人，“十五五”新型电力系统建设将持续推动业绩高速增长。

①后续全球开始重新评估原油运输路径，补库存逻辑会强化海运中期需求，分析师认为运费上限极高，看好业内龙头公司；②有机氟高附加值转型+半导体与机器人新场景拓展，这家细分化工公司已完成三代产品的梯次布局，有望迅速填补全球市场缺口。