①哪些板块有望补涨；②字节或于近期发布其首款AI眼镜，2025年下半年还有Meta、三星、阿里等巨头发布眼镜新品，产业链旺季或对AR光学及显示产生催化；③今日全市场机构研报共发布363篇，国电电力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中联检科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，吉比特首次上榜，前五名依次为北新建材>洋河股份>润本股份>盐津铺子>吉比特。

①全球迎来炮弹生产大周期，这家公司转型弹载领域纯正军工企业，全产业链全覆盖，卡位核心环节且价值量高，业绩有望大幅提升；②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”，这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈，并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。

这家高端陶瓷材料供应商车规、高容新品加速放量，LED、卫星射频等场景批量供货，公司完成高速覆铜板领域球形氧化硅等多个产品开发。

①液冷方向不断确定，分析师挖出这一成本低+可不断优化设计的新方案，有望助力液冷实现应用性能和能耗间的平衡；
            ②公司深耕“工业之母”，产品深受大客户认可且在散热方面具备应用潜力，短期业绩承压不改未来业务可拓展性强。

华为昇腾、鲲鹏加速放量，这家公司高速覆铜板产品全系列通过华为认证，有望直接受益于大客户算力卡放量，新增产线正加速释放高端产能，积极布局IC封装载板材料打造第二增长极。