腾讯控股发布《2024年业绩公告》，业绩增长的同时，去年第四季度资本开支同比暴增195亿，总裁刘炽平称，资本支出显著增加，因购买更多GPU满足推理需求。分析师看好公司是国产GPU先锋，产品线正实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型，通过AI以及消费级显卡打开新的增长曲线。
①中东地缘局势缓和，后续相关重建趋势有望加速，这家公司公告公告近期获取订单累计超百亿人民币，中期成长动能强劲； ②前三季度新增订单超去年全年水平，公司是细胞与基因治疗行业“卖铲人”，合规产能准备充分，有望逐步兑现收益。
这家磁材供应商三季度归母净利润创上市以来单季新高，海外市场覆盖面进一步扩大，产品出口量环比增幅超40%，人形机器人领域对全球知名客户实现规模化量产。
①半导体+工业AI解决方案持续放量，这家公司配套多家国内主流半导体设备厂商，“手眼脑”协同卡位物理AI；②具备行业β+α共振的稀缺消费标的，作为行业龙头议价能力提升且推动品牌化转型，分析师近期首次覆盖。
“太空丝绸之路计划”以OmanLens星座建设为重点，首批预计发射20颗卫星。分析师认为全球卫星互联网进入快速增长期，看好公司是少数具备宇航级芯片研发、测试及生产能力的企业，产品价值量有望快速攀升，将充分受益商业航天领域的逐渐放量。
国内头部互联网厂商明年资本开支预计维持较高规模，这家算力服务商后续设备上架交付节奏将持续提速，TokenShare平台已上线运行。
