益于二次设备招标规模带动，这家新型电力系统解决方案提供商主网业务中标规模明显高于预期，公司与南方电网联合研发并交付我国首个移动式大容量全场景电池储能站。

储能+AI数据中心+半导体芯片制造，这家公司卡位液冷温控技术优势，切入宁德时代、阳光电源、海博思创等头部客户供应链，同时储能β与α共振驱动业绩超预期，并拓展数据中心、半导体制造等领域温控业务，打造多领域新增长点。

①11月行情或趋于震荡；②巨头完成年内二次涨价、上调幅度达20%-30%，这个元件精准匹配AI服务器7×24小时高负载运行需求，国产企业持续推进技术迭代与市场拓展突破；③今日全市场机构研报共发布387篇，建投能源等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中大族激光等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台荣登榜首，前五名依次为青岛啤酒>贵州茅台>盐津铺子>安井食品>海天味业。

①增量市场来自于半导体、新能源电池等领域，这家细分赛道领头公司打破国外垄断完成核心部件突破，纵横两维度延伸打造平台型企业；②积极打造“3D打印+AI+算力”生态布局，这家公司有望乘风AI图片、视频带来内容生成新产业机遇，加速AI技术的场景化应用。

这家PCB制造商泰国工厂项目产能逐步释放，四季度台达等客户将陆续导入批量订单，公司AI数据中心部分二次、三次电源项目年内进入批量交付阶段。