①AI上游材料有望迎来戴维斯双击；②半导体海外扩产与国内扩产共振，当前设备订单增速已提升至40%至50%以上，缺货和涨价或将率先出现在高壁垒核心部件；③今日全市场机构研报共发布82篇，万顺新材有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中杭州柯林获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，永励精密首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>益坤电气>山西汾酒。

①AI数据中心正式进入100%液冷时代，散热组价值量提升+Q3季度进入国内外订单上量期，分析师看好两条主线；AI+制造有望打开2800亿元业绩空间，这家公司工业AI大模型已拓展至13个行业，且国内尚未出现类似大模型竞品。

这家半导体材料供应商化学机械抛光液全球市占率持续提升，多款先进封装用电镀液及添加剂产品量产销售。

①这家公司构建齐全液冷散热产品矩阵，当前成功进入英伟达生态合作伙伴行列，海外完成多个地区布局补齐产业链配套能力；
            ②公司刚刚官宣新并购落地，分析师看好标的盈利水平优质且最快在7月并表，叠加二季度收入增长好于预期，全年业绩改善确定性高。

IEA预计全球数据中心用电量到2030年将达到约945TWh，在此背景下，具备绿电开发、储能调节、供配电装备及工程交付能力的企业，有望拓展业务机会。公司以环保与绿色能源为基础，向AI算力基础设施延伸，随着算力中心订单破冰，标志数智业务进入项目兑现阶段，打开成长空间。