①李家超与“杭州六小龙”企业代表深入交流
                                    ②内蒙古工信厅：内蒙古算力规模已达12万P左右，居全国第一位。
                                    ③美国总统特朗普正在考虑豁免汽车制造商的部分关税。
                                    ④蔚来李斌预计中国汽车产业全球占比将超40%。

1、周三美股强力高开后涨幅明显收窄，标普500指数收涨1.67%、纳指涨2.5%，纳斯达克中国金龙指数涨近3%；2、回旋镖又来！特朗普否认考虑调整汽车零部件关税；3、华尔街炒股新诀窍：看哪位特朗普政府官员出镜；4、欧盟敲打美国科技巨头，苹果、Meta合计被罚7亿欧元。

①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中，云厂商Capex仍侧重AI，算力内需并不会因为关税减弱；
                                    ②光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。