①关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，目前行业两大巨头皆为美国企业，下游医疗、航空、消费电子等领域应用潜力巨大；②重仓“一带一路”共建国家进入收获期，这家公司一季报业绩稳健向上+美国关税影响有限，未来3年业绩复合增速30%+。

这家半导体材料供应商IC行业营收占比超30%，IC客户首次成为最大盈利单元，公司ArF光刻胶收入突破千万，多款产品正在主要客户处认证。

①“对等关税”正式生效，分析师强call这家公司早于2023年便被列入限制更为严格的“实体清单”，但后续收入仍保持增长，短期影响可控且不改长期优势加强趋势；
            ②关税变化或重塑全球农产品格局，公司手握国产优势品种且当前正迎来景气向上拐点，价值有望迎来重估。

当前进口关税加征，或将导致部分民航维修替换件迎涨价潮，A股中已有部分公司具备民航维修及替换件产品积累，加速国产替代有望带动相关厂商的业绩增长。

这家大型干散货航运公司新增运力将于2025年充分释放，运力规模增加叠加新船能耗降低有望推动公司业绩高增。