①A股下半年或处于蓄势阶段；②蚂蚁国际携手德意志银行布局稳定币+AI外汇模型，有望推动产业出现“智能合约+跨境结算”的爆发性应用，分析师看好蚂蚁链企业或在新蓝海中抢占先机；③今日全市场机构研报共发布128篇，同力股份评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中松霖科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为影石创新>孩子王>国科微>燕京啤酒>芯原股份。

①受到AI企业重点青睐的可控核聚变技术路线，分析师看好其具有降低外部依赖性+降低不稳定性+易于工程化的优点，其中这一环节的需求占比将大幅提高；
            ②以泡泡玛特为代表的文化出海才刚刚开始，分析师认为这一行业正在承载着新兴消费的大部分需求且仍然是估值洼地，现在是修复的开始。

这家公司卤化物固态电解质研制进度超预期，下半年推进客户验证工作，MiniLED封装材料已向主流厂商出货。

①阿尔兹海默+减重+骨髓瘤，这家20倍PE的医药“小而美”管线价值开始显现，多个中药、化学药和生物药单品陆续进入临床或获批上市阶段；②高端材料“隐型冠军”二次成长曲线即将发力，凭借技术卡位核心壁垒环节，有望受益于AI服务器升级、铜浆金属化等多个大产业趋势。

AI编程工具Cursor的母公司最新估值达百亿美金，客户包括英伟达、Adobe等，这家国内公司发布新品、卡位稀缺赛道，且股权激励相关产品收入、利润高增长。