①继“AI药物研发”后是“AI材料研发”，AI for Science在化工、合金、半导体等领域合计可覆盖11万亿美元市场规模，这家公司是正在进军AI材料的行业新锐；②AI赋能电商SaaS全链效率提升，这家公司累计覆盖超120万付费用户，旗下产品已接入DeepSeek、通义千问、豆包等大模型。

2025年开年以来工程机械内需表现超预期，公司深耕液压油缸，去年四季度营收由负增长回到20%以上增长，已迎来边际回暖，分析师看好今年工程机械和军工复苏带来的传统业务增长，以及机器人新产品的持续放量。

这家锂电负极材料供应商2024年核心盈利指标逆势增长，实现“超充”性能产品批量供货，公司已有三款成熟硅碳负极材料产品问世。

①如何看待当前市场风格；②Meta引领碳化硅光波导应用，AR眼镜成为碳化硅重要增长曲线，叠加AI数据中心+量子计算+新能源等多个潜力场景，碳化硅需求量有望快速提升；③今日全市场机构研报共发布320篇，深南电路评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中大金重工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为平安银行>宝丰能源>爱美客>东鹏饮料>华利集团。

①深耕PCB+半导体两大核心业务，公司逆周期投入即将取得突破，未来有望受益于AI+本土替代双轮驱动；
            ②阿里云坚定大模型开源路线，分析师强call该物联网“端云一体”稀缺标的有望通过与阿里云深度合作，充分受益科技变革。