PCB覆铜板需求激增，交货周期已延长至3倍！分析师看好AI驱动的超级周期具备很强的持续性，CCL供需紧张格局将至少维持到2027年，这家公司是国内领先的PCB基板用电子树脂供应商，另一家相关产品已实现应用场景多元化。

SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目！机构称太空光伏作为主要供能形式有望深度受益于“算力上天”，相关设备市场将收获“千亿级”增长空间，这家公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付，另一家钙钛矿设备将发往客户端进行验证。

工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验！此举将为商业航天等新兴产业提供通信基础设施支撑，低轨卫星通信规模化应用有望进入实质性推进阶段，这家公司拥有卫星物联网技术，另一家相关技术可以满足北斗卫星等大型卫星的使用要求。

①光通信+铜箔+固态电池，掌握光电共封等“卡脖子”技术，具备向光通信领域拓展的技术储备，复合铜箔已送样多家钠离子电池、固态电池生产厂家，并已在半固态电池企业得到应用，这家公司获净买入；②存储芯片+昇腾+算力租赁，已推出DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘，与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖鲲鹏、昇腾全系产品，已签订小批量服务器订单并实现部分交付，机构大额净买入这家公司。

存储三巨头押注DRAM新技术，或打开两类接口芯片空间，机构称随着英特尔第六代CPU、MRDIMM技术持续渗透，有望拉动MRCD和MDB的需求量，这家公司的相关产品主要用于数据中心和服务器，另一家DDR5 SPD适配MRDIMM等多种内存模组。