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存储芯片涨价潮蔓延至国内:小容量NAND价格率先反弹 部分国产厂商获提价
①国产NAND产品近期涨价基本已成事实,国内模组厂商人士表示,包括大陆厂商在内,今年所有存储芯片原厂的价格都在涨。
                ②小容量NAND是这一轮涨价里最早反弹的品类。

《科创板日报》3月17日讯(记者 郭辉)存储芯片涨价潮蔓延至国内。

日前有市场消息称,长江存储旗下零售品牌致态或将从今年4月起上调渠道提货价格,涨幅可能超10%。《科创板日报》记者欲就此信息向长江存储方面求证,截至今日(3月17日)发稿,暂未该公司获得回应。

不过,国产NAND产品近期涨价基本已成事实。

一家国内存储模组厂商负责人今日(3月17日)向《科创板日报》记者表示,包括长江存储在内,今年所有存储芯片原厂的价格都在涨。几家存储芯片原厂的报价,在同一时期内都会比较接近,差异不会很大。其中,“小容量NAND是这一轮涨价里最先有反应的品类,也是最早反弹的品种”。

《科创板日报》记者进一步采访国内存储芯片厂商了解到,本轮NAND涨价主要以3D NAND产品为主,而2D NAND今年价格始终平稳,未见明显价格拐点。国内仅长江存储具备3D NAND量产能力,但据称目前其产能规模及供给有限。

有媒体报道亦称,美光、三星电子、SK海力士等商均将从4月起正式提高NAND闪存报价。

小容量NAND价格反弹

消费刺激政策与存储原厂减产成为小容量NAND近期行情反转的重要原因。

群智咨询(Sigmaintell)半导体事业部资深分析师王旭东接受《科创板日报》记者采访解释称,近期,国家补贴等消费激励政策推动电视、可穿戴设备等消费电子领域小容量NAND需求显著提升;同时,存储芯片制造商转向大容量NAND生产,小容量eMMC等产品制造转由模组厂商承担,受原厂晶圆定价影响。

eMMC(嵌入式多媒体存储器)是由NAND与控制器芯片共同封装的标准芯片产品。国内佰维存储、江波龙等模组厂商均基于原厂NAND推出eMMC产品。

2025年第一季度,晶圆价格上涨,模组厂商在低容量NAND产品成本控制上面临压力。根据群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,以eMMC 32GB产品为例,2025年第一季度会有3.8%的环比价格涨幅。王旭东表示,未来,国补政策持续推进及存储厂家减产,存储供需或进一步趋紧。

据了解,目前国内多家芯片厂商布局NAND存储芯片。除长江存储外,兆易创新、东芯股份、江波龙等厂商亦有相关产品序列。

不过,兆易创新、东芯股份NAND产品均为2D SLC NAND。

有国产头部的存储芯片厂商人士向《科创板日报》记者表示,当前国内2D NAND存储芯片价格平稳,并没有涨价的迹象。“今年涨价主要集中在3D NAND,比如海外原厂的MLC/TLC/QLC NAND产品,而国内厂商中,几乎只有长江存储有3D NAND的产品量产。”

据了解,SLC NAND Flash存储器产品主要应用于网络通信设备、安防监控、物联网、便携设备等消费、工业及汽车应用场景。

上述存储芯片厂商人士表示,从下游需求来看,当前平面2D NAND的市场行情较为平淡,价格能否反弹还需要看今年下半年有无新的增长机会。

三星、美光、SK海力士等厂商此前已经退出SLC NAND Flash市场。出于成本效率因素考虑,市场预计后续海外存储原厂可能逐渐退出MLC NAND Flash市场。此前有市场消息称,三星将在2025年6月停产MLC NAND,不过三星已对这一消息予以否认。

江波龙此前披露,其具有512Mbit、1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit容量SLC NAND Flash存储芯片的自研能力,同时该公司首颗 32Gbit 2D MLC NAND Flash已经完成流片验证。

国产NAND厂商获得提价空间 产能待释放

前述存储模组厂人士表示,终端需求随着AI应用的刺激,小容量的存储产品预计还会有很多空间。“并且在海外原厂停产后,相关产能也有望进一步向国内转移。”

群智咨询王旭东表示,国内厂家存储技术在不断进步,例如Xtacking架构的升级,294层NAND的量产,技术可媲美全球头部厂家。

据招商证券分析师鄢凡在3月17日发布的最新研报分析,在传统3D NAND架构中,外围电路约占芯片面积20%-30%,Xtacking技术可实现比传统3D NAND更高的存储密度,芯片面积可减少约25%,芯片具有更快的I/O接口速度;同时在Xtacking架构中,并行模块化的产品设计及制造优势,使得产品开发时间可缩短三个月,生产周期可缩短20%。

不过国产NAND发展仍受限于产能和规模。一家存储模组厂商人士表示,由于国内产能还没有放出来,他们对国产NAND的采购量并不多。据群智咨询(Sigmaintell)的估算,中国大陆存储厂家的NAND年产能仅占全球NAND总产能的5%左右。

王旭东表示,不过,在全球价格上涨趋势下,国产NAND厂商获得提价空间,预计价格走势与国际同步。国外NAND厂商减产致供应量缩减,而中国市场AI等新兴领域推动需求增长强劲,为中国大陆NAND厂商提供机遇,有望技术升级与产能扩张满足需求,巩固全球市场地位。

根据群智咨询(Sigmaintell)的数据统计预测,截至2025年第一季度末,存储原厂的库存普遍将维持在大约12至16周的水平。终端制造商库存预计降至8-10周,属正常范围。库存消耗及AI技术渗透将推动存储需求增长。预计到2025年第三季度,供需紧张的情况下,存储价格或上涨。

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